経理担当者が最初に躓くのは、複式簿記、特に借方（出金）、貸方（入金）の意味や勘定科目の理解、そして会計ソフトへの入力です。この最初に躓くハードルを多くの方が使い慣れているExcelを活用してクリアする方法があります。

たとえば日常業務における仕訳の大半は繰り返し発生します。Excelであればシートを追加したり、前月のファイルをコピーすれば前回の仕訳データはそのまま残っているため金額の変更だけで済みます。借方や貸方、そして勘定科目で悩むことも無くなります。また、会計ソフトによっては勘定科目や部門コードの変更や追加もコストと労力が必要だったりします。いわゆるシステムの保守に当たる部分ですが、こういった地味な部分も効率化を考える上で検討しておく必要があります。

仕訳業務の負担を最小化するためには、現状把握と障害となっている課題の特定が重要です。
日常の事務フローから決算作業に至るまでの業務フローを確認することが必要なため、まずは実際に現場に入り、担当者と会話しながら進めていきます。部門別の管理等は必要となったタイミングで入れれば良く、最初から準備する必要はありません。
会計ソフトによってはExcelから取り込めるものもあれば、仕訳辞書として定型仕訳を予め登録するものもあります。コストとの兼ね合いも含め、どうすれば会計・税務業務を効率化できるのかを一緒に考えます。